2017年7月13日  
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中国人身保险从业人员资格考试项目考试公告


(2015-12-4)     [34120]

 

中国人身保险从业人员资格考试项目(简称“CICE项目”)自2005年首次考试运行以来,累计执行公开考试22次,参考规模达40万人次,各类资格获得者逾5万人。CICE项目已经成为广大保险从业人员学习保险专业知识、提升专业技术能力、了解行业动态及监管政策变化的持续性学习平台。2016年CICE项目结合我国保险行业的发展实践与客观需要,继续完善项目资格体系和制度化建设工作,研发《大病保险》教材,开展“中国健康保险管理师”资格试点工作;按照“基础专业知识测试+岗前现场培训”方式,探建立“保险销售人员基础资格学习平台”。 

按照CICE项目制度化规范化的要求现将2016年考试安排公告如下:

一、开放资格及考试课程

本年度开设中国寿险管理师、中国个人寿险规划师、中国银行寿险规划师、中国员工福利规划师中、高级资格共21门课程考试。

(一)中国寿险管理师

寿险管理师主要针对保险公司各职能岗位内勤人员。中级资格帮助考生掌握人身风险管理与保险的基础知识、了解寿险公司的基本运营架构和主要业务流程、岗位职能要求等,加深对各岗位工作环节相互配合协作的理解。高级资格帮助考生在已拥有一定的寿险管理专业知识基础上进一步学习深造确保考生对寿险公司各个内勤管理岗位均获得专业认知

本资格也能帮助银行邮政相关从业人员更好理解寿险行业的关键基础知识,促进银行保险业务高效、规范开展。

中国寿险管理师高级资格设置11门必考课程;中级资格采用“3+2”方式,设置3门必考及2门选考共5门课程。具体如表一所示。

表一 中国寿险管理师资格课程体系

中国寿险管理师

课程代码

课程名称

高级资格

中级资格

A1

《风险管理与人身保险》

必考

必考

A2

《保险从业人员职业道德》

必考

必考

A5

《寿险公司经营与管理》

必考

必考

A3

《人身保险产品》

必考

选考

A4

《人身保险合同》

必考

选考

A6

《人身保险市场与营销》

必考

选考

A7a

《人身保险会计与财务·上(会计版)》

必考

选考

A7b

《人身保险会计与财务·下(财务版)》

必考

选考

A8

《寿险公司资产管理》

必考

选考

A9

《寿险公司人力资源管理》

必考

选考

A10

《人身保险监管》

必考

选考

(二)中国个人寿险规划师

中国个人寿险规划师主要针对个险渠道销售人员。中级资格主要帮助考生掌握客户开发管理、团队协作以及保险产品与合同等最基本的专业知识。高级资格设置经营管理、资金运用等保险公司运营架构内容以及健康、养老等专业保险产品知识,加强考生的综合理财规划能力。

中国个人寿险规划师高级资格采用“4+5”方式,设置4门必考及5门选考共9门课程;中级资格设置4门必考课程。具体如表二所示。

表二 中国个人寿险规划师资格课程体系

中国个人寿险规划师

课程代码

课程名称

高级资格

中级资格

A2

《保险从业人员职业道德》

必考

必考

A3

《人身保险产品》

必考

必考

A4

《人身保险合同》

必考

必考

I1

《个险营销与组织发展》

必考

必考

A5

《寿险公司经营与管理》

选考

 

A8

《寿险公司资产管理》

选考

 

H1

《健康保险原理及经营运作》

选考

 

H2

《健康保险外部环境及政策》

选考

 

P1

《养老保险原理及经营运作》

选考

 

P2

《养老保险外部环境及政策》

选考

 

G

《团体保险》

选考

 

注:选考课程中的HP为套选课程,即选考H1必须同时选考H2,选考P1必须同时选考P2

(三)中国银行寿险规划师

中国银行寿险规划师主要针对保险公司银保渠道从业人员、银行及其他金融机构的理财服务人员。中级资格设置4门必考课程,由职业道德、渠道专业和保险产品、合同专业课程组成。高级资格设置经营管理、资金运用等保险公司运营架构内容以及健康、养老等专业保险产品知识,加强考生的综合理财规划能力。

中国银行寿险规划师高级资格采用“4+5”方式,设置4门必考及5门选考共9门课程;中级资格设置4门必考课程。具体如表三所示:

表三 中国银行寿险规划师资格课程体系

中国银行寿险规划师

课程代码

课程名称

高级资格

中级资格

A2

《保险从业人员职业道德》

必考

必考

A3

《人身保险产品》

必考

必考

A4

《人身保险合同》

必考

必考

A11

《银行保险》

必考

必考

H1

《健康保险原理及经营运作》

选考

 

H2

《健康保险外部环境及政策》

选考

 

P1

《养老保险原理及经营运作》

选考

 

P2

《养老保险外部环境及政策》

选考

 

G

《团体保险》

选考

 

A5

《寿险公司经营与管理》

选考

 

A8

《寿险公司资产管理》

选考

 

注:选考课程中的HP为套选课程,即选考H1必须同时选考H2,选考P1必须同时选考P2

(四)中国员工福利规划师

中国员工福利规划师主要针对保险公司团险渠道、养老险公司、企业年金管理机构、企业人力资源部门以及管理咨询机构相关人员。中级资格由职业道德及相关专业课程组成。高级资格设置健康、养老等专业保险产品知识,加强考生对保险产品和员工福利方面的综合规划能力。

中国员工福利规划师高级资格采用“4+5”方式,设置4门必考及5门选考共9门课程;中级资格设置4门必考课程。具体如表四所示:

表四 中国员工福利规划师资格课程体系

中国员工福利规划师

课程代码

课程名称

高级资格

中级资格

A2

《保险从业人员职业道德》

必考

必考

EB1

《员工福利计划:原理、设计与管理》

必考

必考

EB2

《员工福利计划:政策与外部环境

必考

必考

G

《团体保险》

必考

必考

H1

《健康保险原理及经营运作》

选考

 

H2

《健康保险外部环境及政策》

选考

 

P1

《养老保险原理及经营运作》

选考

 

P2

《养老保险外部环境及政策》

选考

 

P3

《企业年金理论与实务》

选考

 

A3

《人身保险产品》

选考

 

A4

《人身保险合同

选考

 

注:选考课程中的HP为套选课程,即选考H1必须同时选考H2 选考P1必须同时选考P2P3

二、考试时间安排

2016年举行春季(4月)及秋季(10月)两期公开考试,考试日期分别4月16日及10月22日起连续两个周末。具体科目考试日期及时间请见表

A2《保险从业人员职业道德》、A5《寿险公司经营与管理》、A8《寿险公司资产管理》外,均在同一考试时间段安排两门课程,请考生避免选择两门在同一时间考试的课程。为了提高CICE项目考试效率,春季考试报名低于200考次的课程,将顺延至秋季考试统一安排,一个资格中已通过的课程成绩有效期一并顺延。

表五 2016年CICE项目资格课程考试时间安排

课程代码

课程名称

考试日期

考试时间

春季

秋季

A2

《保险从业人员职业道德》

416日上午

1022日上午

0930—1100

A3

《人身保险产品》

416日下午

1022日下午

1330—1500

EB1

《员工福利计划:原理、设计与管理》

416日下午

1022日下午

1330—1500

A4

《人身保险合同》

416日下午

1022日下午

1600—1730

EB2

《员工福利计划:政策与外部环境》

416日下午

1022日下午

1600—1730

A5

《寿险公司经营与管理》

417日上午

1023日上午

0930—1100

A1

《风险管理与人身保险》

417日下午

1023日下午

1330—1500

I1

《个险营销与组织发展》

417日下午

1023日下午

1330—1500

G

《团体保险》

417日下午

1023日下午

1600—1730

A11

《银行保险》

417日下午

1023日下午

1600—1730

A6

《人身保险市场与营销》

423日上午

1029日上午

0930—1100

P1

《养老保险原理及经营运作》

423日上午

1029日上午

0930—1100

A7a

《人身保险会计与财务(上)·会计版》

423日下午

1029日下午

1330—1500

P2

《养老保险外部环境及政策》

423日下午

1029日下午

1330—1500

A7b

《人身保险会计与财务(下)·财务版》

423日下午

1029日下午

1600—1730

P3

《企业年金理论与实务》

423日下午

1029日下午

1600—1730

A8

《寿险公司资产管理》

424日上午

1030日上午

0930—1100

A9

《寿险公司人力资源管理》

424日下午

1030日下午

1330—1500

H1

《健康保险原理及经营运作》

424日下午

1030日下午

1330—1500

H2

《健康保险外部环境及政策》

424日下午

1030日下午

1600—1730

A10

《人身保险监管》

424日下午

1030日下午

1600—1730

 

三、报名事项

一)报名条件

CICE项目面向社会各界人士。参加考试者,须具备以下条件:

1.年满18周岁且具有完全民事行为能力;

2.品行良好、正直诚实、具有良好的道德观念。

二) 报名时间

2016年CICE项目考试报名时间请见表

表六 2016CICE项目报名及考试日期安排

2016年考试

报名开始日期

报名截止日期

考试日期

春季(4月)

201510月22日

201636

416日起连续两个周末

秋季(10月)

201510月22日

2016831

1022日起连续两个周末

(三报名方式

1个人报名和团体报名:考生可以个人身份单独报名,也可由所在单位组织进行团体报名。团体报名组织人员需在CICE项目官方网站下载“团体报名表”,并按要求填写考生汇总资料。

2现场报名和网上报名:个人报名和团体报名均可选择在CICE项目官方网站进行网上报名或在公布的各地报名中心进行现场报名,2016年现场报名中心名单如表七所示。

表七 2016年CICE项目现场报名中心名单

协会报名中心

名 称

地 址

联系人

联系电话

广州信平市场策划顾问有限公司

广州市海珠区江南西路111号中国石油南方大厦1601房

万义娜

020-84419680

北京市保险行业协会

北京市朝阳区向军北里28号院1号楼瀚海文化大厦6层

郝伟杰

010-65859118-615

河南省保险学会

郑州市郑东新区正光路与才高街交叉口信阳龙潭毛尖大厦1205室

郑祖琴

0371-53389396

关献峰

0371-53389395

浙江省保险行业协会

杭州市中河北路83号茂泰世纪大厦1110室人身险部办公室

徐丹雄

0571--87015601

宁波市保险行业协会

宁波市江东区惊驾路668号银晨国际2幢7号楼406室

付雅姝

0574-27995101

大连市保险行业协会

大连市中山区安乐街28号北方商务楼401室

韩君

0411-82580335

新疆保险行业协会

乌鲁木齐市新民路西三巷111号二楼

周志琼

18997979625

山东省保险行业协会

济南市历下区历山路76号1号楼4楼东侧1416房间

吴勤华

0531-82906788

江西省保险行业协会

南昌市红谷滩新区红谷中大道1402号浦发大厦16楼

钟九英

13803522181

福建省保险行业协会

福州市五四路233号保险大厦

潘慧平

0591-87092137

青岛市保险行业协会

青岛市市北区镇江北路56号利嘉时代商务中心五楼517房间

辛维娜

0532-83082109-16

青海省保险行业协会

西宁市城西区新宁路4号青海省化工研究设计院家属院办公楼3楼

和永梅

0971-6268219

四川省保险行业协会

成都市梓潼桥西街39号1楼

周志鹏

028-86762570

陕西省保险行业协会

西安市南二环路西段21号华融国际商务大厦A座十层E区

王森

029-82309257

重庆市保险行业协会

重庆市渝中区九尺坎66号泰安大厦9楼(小什字车站斜对面)

李佳

023-88061566

甘肃省保险行业协会

兰州市城关区广场北路168号陆都嘉邸5层

王忠彦

0931-7879792

江苏省保险行业协会

南京市建邺区云锦路129号江苏保险综合大厦

林晨

025-84791449-812

厦门市保险行业协会

厦门市展鸿路82号厦门国际金融中心20楼2016室

徐榕

0592-5817315

贵州省保险行业协会

贵阳市中山西路56号恒峰商业步行街写字楼14A层

蔡丽

0851-85603008

内蒙古保险行业协会

呼和浩特市赛罕区新华东街18号国际金融大厦17层

玉荣

0471-6924027

宁夏保险行业协会

银川市金凤区长城中路62号社会主义学院三楼

, 刘涛

0951-6091611

苏州市保险行业协会

苏州市东环路129号华东大厦南201室

金梅珍

0512-68665910

连云港市保险行业协会

连云港市海州区苍梧路36号振兴学生公寓2号楼1楼117室

王琴

0518-85510100

山西省保险行业协会

太原市府西街109号(原青年宫招待所)104室 

祈志

0351—4193079

湖北省保险行业协会

武汉市武昌区友谊大道2号新长江广场A座26楼2612

刘璐

027-88937803

广西保险行业协会

广西南宁市竹溪大道36号青湖中心3楼 

植丹希

0771-5536825

盐城市保险行业协会

盐城市解放南路275号棕榈泉广场商务楼601室

王晶

0515-88302330

辽宁省保险行业协会

沈阳市铁西区兴华南街51-2沈阳职工大学3号楼4楼

刑立敏

024-23255431

海南省保险行业协会

海南省海口市滨海大道31号环立大厦10楼

鲁英

0898-32874030

13518077318

云南省保险行业协会

昆明市滇池路578号中央金座1栋C座5楼

沈雨非

0871—65367985

广东省保险行业协会

广州市天河区元岗路310号智汇创意园C座209-212

陈志君

020-37092186

河北省保险行业协会

石家庄市自强路35号庄家金融大厦5层

李秀荣

0311-66007861

淮安市保险行业协会

江苏省淮安市清河区淮海东路20号中国人寿大楼5楼

邱文梅

18052377737

 

院校及其他考试报名中心 

复旦大学

上海市国权路600号经济学院大楼527室

周环

021-65642332

南开大学

天津市卫津路94号南开大学经济学院楼10层保险系

李玲

18928921953

保险职业学院

长沙市天心区中豹塘路196号保险职业学院继续教育学院

罗浩

18674826022

南京大学

南京大学鼓楼校区安中楼1403室南京大学金融与保险系

余南

025-83593881

山东财经大学

济南市舜耕路42-1号山财大国际交流中心天舜大厦1011室

祝庆庆

0531-82911898

18353119393

石家庄经济学院

石家庄市槐安东路136号石家庄经济学院图书馆一楼年鉴编辑部

刘亚民

0311-87208317

13073103817

湛江市协成培训中心

湛江市人民大道中24号(剑麻大厦)6楼

孙强

0759-3398468

黑龙江文凡信息咨询有限公司

哈尔滨市文政街385号黑龙江省技工教师进修学院前楼501室

高全鑫

0451-85957570

13313601467

东莞理工学院

东莞市寮步镇小坑村文昌路1号东莞理工学院城市学院金贸系

张庆文

0769-23102850

13790688746

尼仲金融保险职业培训学校

成都市二环路西三段119号金港湾商务楼3楼12号

杨倩

028-87718577

028-87710277

上海易知信息科技有限公司

上海市徐汇区钦州路100号上海科技创业中心2号楼102室

翟扬

021-64707298

吉林诗宇经济信息咨询有限公司

长春市西安大路150号华尔兹大厦2-2-904

郑建军

18904320079

浙江大学

杭州市天目山路148号浙江大学西溪校区西三教学楼111室

林丽芝

0571-88273328

合肥东方书院职业培训学校

合肥市长江西路130号安农动物科技学院

李兵

13866662955

安徽财经大学

蚌埠市曹山路962号安徽财经大学保险系

李加明

13004073567

广东金融学院

广州市天河区龙洞迎福路527号

方有恒

13622812056

注:报名中心名单如有变动将及时在项目网站公布。

(四)报考费用

CICE项目已开发的课程,配备学习光盘的,每门课程报考费用为350元;未配备学习光盘的,每门课程报考费用为260元。资格课程补考的,每门课程减免20元。报考费用包含报名费、考试资料费、考试费、证书费及普通邮寄费。2016年各门课程具体报考费用如表八所示。

表八 2016CICE项目资格课程报考费用表

课程代码

课程名称

报考费用

人民币

A1

《风险管理与人身保险》

350

A2

《保险从业人员职业道德》

350

A3

《人身保险产品》

350

A4

《人身保险合同》

350

A5

《寿险公司经营与管理》

350

A6

《人身保险市场与营销》

260

A7a

《人身保险会计与财务·上(会计版)》

260

A7b

《人身保险会计与财务·下(财务版)》

260

A8

《寿险公司资产管理》

260

A9

《寿险公司人力资源管理》

260

A10

《人身保险监管》

350

A11

《银行保险》

350

I1

《个险营销与组织发展》

350

H1

《健康保险原理及经营运作》

350

H2

《健康保险外部环境及政策》

350

P1

《养老保险原理及经营运作》

350

P2

《养老保险外部环境及政策》

350

P3

《企业年金理论与实务》

350

G

《团体保险》

350

EB1

《员工福利计划:原理、设计与管理》

350

EB2

《员工福利计划:政策与外部环境

350

 

、考试形式及考场安排

(一)考试形式

本年度采用纸笔化考试,每门课程设置100道标准化单项选择题,考试时间为90分钟。

(二)考试地点

本年度考试考场覆盖大部分省会城市、直辖市,包括北京、上海、广州、深圳、湛江、东莞、天津、南京、苏州、连云港、盐城、常州、无锡、徐州、南通、成都、长沙、合肥、哈尔滨、石家庄、太原、沈阳、长春、福州、南昌、郑州、南宁、重庆、宁波、大连、青岛、济南、厦门、昆明、杭州、西安、武汉、乌鲁木齐、西宁、兰州、贵阳、海口、呼和浩特、银川。

特设考试城市:未设立考场的城市,如单周总考次超过300考次,可在考试报名截止日期前两个月申请为特设考试城市。CICE项目在官方网站公布特设考试城市名单,并接受考生报名或变更考试城市。

考试城市增减变化的最新情况将及时在官方网站公布。

五、2016年培训课件安排

为帮助广大考生提高学习效率,CICE项目从2012年开始推出培训课件,截至2015年,已陆续开发并投入使用16门课程(课程代码为A1A2A3A4A5A10A11H1H2P1P2P3EB1EB2GI1)培训课件,内容包括专家讲授、知识精讲、案例分析、拓展阅读及习题练习等。每门课程培训课件学习总时长为1826个小时。培训课件以光盘形式随教材配赠。2016年将进行部分教材及课件修订。

六、教材寄发与领取

现场报名的考生从当地报名中心领取教材。网上报名的考生,CICE项目执行单位在考生完成报名程序,报名费用入账后1个工作日内邮寄教材。首次报名的课程免费配赠教材;补考的课程如果没有新的修订版推出,不再赠送教材。

七、准考证打印

考生于考试前两周凭用户名和密码登录CICE项目官方网站打印准考证,详情请关注网站的打印准考证通知。

八、成绩查询

考生凭用户名和密码在考试结束后一个月内登录CICE项目官方网站进行成绩查询。

九、考试大纲、新增考试补充资料及试题样本发放

各课程教材内容出现重大相关法律法规调整或政策指导的,CICE项目在官方网站“考试资料下载”栏目及时反映相关信息,并以考试补充资料形式纳入考试范围。

2016年各课程修订考试大纲、考试补充资料及试题样本在CICE项目官方网站公布,原则上每半年更新一次。

十、证书发放

根据国家相关政策要求,中国保险行业协会(以下简称中保协)不再颁发CICE项目的资格证书,同时转由CICE项目编审委员会颁发,并执行第三版证书样式。资格证书具有同等认证效力,颁发机构及证书样式的变化不影响其有效性及持续性。中保协将继续与CICE项目编审委员会在教育培训领域保持密切合作。

十一、院校合作

鼓励保险类、财经类、医学类等院校及专业硕士资格院校学生参加CICE项目各类资格考试。

十二、其他事项

(一)本项目中级资格考试课程成绩有效期为三年,高级资格考试课程成绩有效期为五年。请考生及时报考尚未通过的课程。

(二)报名后两个工作日内,考生可登录项目网站查询订单状态,确认报名是否成功。

(三)考试开始前一个月,考生应登录项目网站查询考试报名相关信息(姓名、身份证号码、准考证号以及考试课程等),如发现错误,请及时联系项目执行单位进行资料更改。

(四)考生报名时应使用第一次报名注册的用户名或身份证号码,如有更正,应及时与项目执行单位联系更新。如因考生信息填写错误导致不能正常参加考试或领取证书,考生责任自负。

(五)本项目开通招商银行、工商银行及支付宝等报考费用支付渠道。若考生请他人代交报考费用,请汇款人在汇款单上注明考生姓名或订单号,并致电告知项目执行单位。考生付款后,可将汇款凭证传真至020-84401702,并在传真上注明考生的姓名、订单号及联系电话,项目执行单位可提前安排邮寄教材。

(六)本项目考试不接受退考。考试报名截止前免费接受申请延考或变更考试城市;考试报名截止后不接受申请变更考试城市;考试报名截止后三周内申请延考的,每门课程收取60元相关费用,考试报名截止三周后不再接受申请延考。

(七)考生应携带准考证、身份证、2B铅笔、签字笔和橡皮擦,于考试开始前30分钟进入考场。

(八)考生应严格遵守考场纪律,体现保险从业人员诚信的道德品质。

(九)2009年起,证书申请已实现电子化。申请证书的考生应登录项目网站,在线填写、提交证书申请表,并将两张两寸(3.5cm*4.5cm)红底证件照片(照片背面写上考生姓名和身份证号码)邮寄至项目执行单位。

(十)有关资格考试的其他注意事项,请见考试公告常见咨询问答或登录项目网站了解。

十三、应急预案

如个别地区因重大自然灾害或其他突发事件造成考试工作无法如期进行,项目执行单位将本着公平、公正的原则,另行选择考试时间或顺延至下一期考试进行安排。

十四、本年度考试公告及常见咨询问答同时在项目官方网站公开发布。

十五、项目客户服务、考试咨询及报名协助联系

客服电话:020-844196808442523584487626

客服人员:万义娜、唐华伟

传真电话:020-84401702

项目网站:http://www.xpcle.com

客服邮箱:xpcle@vip.163.com

                                                             

CICE项目编审委员会

广州信平市场策划顾问有限公司

                                                                                       201510

 

常见咨询问答

 

一、关于2016CICE项目考试公告重大调整的事项说明

答:()为便于考生和公众阅读,迅速了解到公告的重要信息,我们对2016年考试公告及公告问答的内容均进行了大幅度的结构调整,以更简洁、清晰的方式呈现。

()2016年全面执行四师资格课程体系。2015年,CICE项目资格体系调整为按渠道设立的四师资格体系,即中国寿险管理师、中国个人寿险规划师、中国银行寿险规划师、中国员工福利规划师,并在2015年设立新旧资格体系对接过渡期,根据2015年项目执行情况,决定2016年起全面按照新的四师资格体系开展课程考试及认证。

()依据国家及监管政策的发展,2016CICE项目将研发H3《大病保险》教材并进行中国健康保险管理师资格试点,建立保险销售人员基础资格学习平台并进行试点。有关这两个资格的详细内容请见本问答第四部分。

二、关于2016CICE项目开放报考资格及其相关事项的咨询

() 保险行业及其他金融机构如何支持CICE项目各类资格考试?

答:CICE项目各类资格经过十余年发展,已经成为人身保险行业及银邮等相关金融机构在保险专业知识领域本土化、标准化、系统化的权威学习平台,为金融行业培养大批具有保险专业知识的专业人才队伍。通过CICE项目考试课程,表示考生对保险行业相关领域有全面了解,对行业最前沿的专业知识、监管政策与行业发展有充分掌握;人身保险公司及相关金融机构推出多种政策措施内部支持并推动CICE项目各类资格,包括:

1.取得资格者全额或部分报销考试费用;2.将资格纳入基本法或人力资源管理相关办法,与应聘、留职、考核、晋升、薪酬、福利、培训等挂钩;3.取得资格者成为绩优人员奖励;4.取得资格者获得不同额度奖金奖励;5.取得资格者获得培训学分;6.取得资格者可将资格印制于名片,并由最高领导亲自颁发证书及奖励;7.将资格纳入教育培训管理办法,实施持证上岗制度,未在时间内取得资格者将降薪;8.将参加CICE项目考试做为绩效考核优秀人员的奖励;9.全额或部分报销参加考试所需餐旅费;10.取得资格者优先晋升或奖励;11.营业部持证率超过一定比例者,营业部经理每月获得特别津贴等等。

() 中国寿险管理师资格的适用人群有哪些?

答:中国寿险管理师主要针对人身保险公司各职能岗位内勤人员。中级资格帮助内勤人员掌握人身风险管理与保险的基础知识、了解寿险公司的基本运营架构和主要业务流程、岗位职能要求等,加深对各岗位工作环节相互配合协作的理解。高级资格帮助考生在已拥有一定的寿险管理专业知识基础上进一步学习深造,确保考生对寿险公司各个内勤管理岗位均获得专业认知。

本资格也适合银行邮政相关从业人员更好理解寿险行业的关键基础知识,促进银行保险业务高效、规范开展。自2007年以来,农业银行、工商银行、交通银行、建设银行、光大银行及邮政系统组织团体报名参加考试,其中工商银行组织团体报名近9万人次。

() 对中国寿险管理师资格出台相关支持政策的金融保险机构有哪些?

答:截至2015年,出台支持中国寿险管理师资格相关政策的金融保险机构包括中国人寿、太平洋人寿、泰康人寿、平安养老、工银安盛、建信人寿、中邮人寿、光大永明、中德安联、国泰人寿、中新大东方、英大泰和、同方全球、恒安标准、前海人寿、复星保德信、华泰人寿、新光海航、国华人寿、天安人寿、幸福人寿、富德生命人寿等人身保险公司及中国工商银行、中国农业银行等商业银行。

() 中国寿险管理师中级资格课程是“3必考+2选考设计,我如何考虑应该选考哪门课程?

答:中国寿险管理师资格认证是CICE项目推出的第一个权威资格认证,多年来,通过知识专业、结构合理的课程体系为我国保险业及其他金融机构培养了大批具备专业能力的保险从业人员和及银行保险销售人员。

中国寿险管理师中级资格课程体系设计为“3+2”模式,3门必考课程为A1《风险管理与人身保险》、A2《保险从业人员职业道德》、A5《寿险公司经营与管理》,内容涵盖人身保险业务内勤人员所需了解和掌握的保险与风险基础关键知识及寿险公司经营管理各环节的基本知识;2门选考课程为从其余8门专业课程中任选2门,知识内容基本涵盖人身保险公司经营管理各岗位的专业知识,考生根据自己的具体工作岗位或兴趣按需选考。

考虑到保险公司内勤管理人员的具体岗位以及银行邮政销售人员的专业需求,CICE项目推荐报考中国寿险管理师中级资格的不同岗位人员选考如下课程:

中国寿险管理师中级资格岗位推荐选考课程

中国寿险管理师中级资格岗位推荐选考课程

工作岗位

选修课程

产品管理岗

A3A4

法律合规岗

A4A10

营销管理岗

A3 A6

财务会计岗

A7aA7b

运营管理岗

A3A4

资金运用岗

A8A10

人力资源岗

A3A9

客户服务岗

A3A4

IT

A3A4

销售培训讲师

A3A4

保险销售岗

A3A4

 

() 中国个人寿险规划师资格的适用人群有哪些?

答:中国个人寿险规划师主要针对个险渠道销售人员。中级资格课程主要目的是使考生掌握客户开发管理、团队协作以及保险产品与合同等最基本的专业知识。高级资格设置经营管理、资金运用等保险公司运营架构内容以及健康、养老等专业保险产品知识,加强考生的综合理财规划能力。

() 对中国个人寿险规划师资格出台相关支持政策的金融保险机构有哪些?

答:中国个人寿险规划师资格于2015年推出,太平洋人寿广东分公司率先进行了大规模推广,配合绩优制度,提供高额学习奖励。

() 中国银行寿险规划师资格的适用人群有哪些?

答:中国银行寿险规划师主要针对保险公司银保渠道从业人员、银行及其他金融机构的理财服务人员。中级资格设置4门必考课程,由职业道德、渠道专业和保险产品、合同专业课程组成。高级资格设置经营管理、资金运用等保险公司运营架构内容以及健康、养老等专业保险产品知识,加强考生的综合理财规划能力。

() 对中国银行寿险规划师资格出台相关支持政策的金融保险机构有哪些?

答:中国银行寿险规划师资格于2015年推出,截至2015年,有相关政策支持的金融机构包括工商银行、新华人寿、建信人寿、工银安盛、长城人寿及华夏人寿等。

() 中国员工福利规划师资格的适用人群有哪些?

答:中国员工福利规划师主要针对保险公司团险渠道、养老险公司、企业年金管理机构、企业人力资源部门以及管理咨询机构相关人员。中级资格由职业道德及相关专业课程组成。高级资格设置健康、养老等专业保险产品知识,加强考生对保险产品和员工福利方面的综合规划能力。

() 对中国员工福利规划师资格出台相关支持政策的金融保险机构有哪些?

答: 中国员工福利规划师是目前国内唯一针对员工福利规划的专业资格认证。截至2015年,对中国员工福利规划师资格有相关政策支持的金融保险机构有中国人寿、太平洋人寿、新华人寿、泰康人寿、泰康养老、平安养老、太平养老、长江养老、建信人寿、中英人寿、阳光人寿、恒安标准人寿、新光海航人寿、工银安盛人寿、幸福人寿、百年人寿、农银人寿、北大方正人寿等。

三、关于2016CICE项目考试报名相关事项的咨询

(一)2016CICE项目考试时间有调整吗?

答:2016CICE项目继续举行春秋两季考试,均开设中国寿险管理师、中国个人寿险规划师、中国银行寿险规划师、中国员工福利规划师四个资格共21门课程考试。具体开设课程及考试时间详见2016CICE项目考试公告。根据各资格对应的考试课程,我们提醒考生注意以下几点:

1、公共课程:A2《保险从业人员职业道德》为所有资格都必须通过的公共课程,不必重复报考。

2、交叉课程:资格之间有交叉的课程,即两个资格中均含有相同的课程,如中国个人寿险规划师中级资格与中国银行寿险规划师中级资格均包含A3《人身保险产品》、A4《人身保险合同》课程等。交叉课程不必重复报考。

3、考试时间重叠课程:本年度春秋两季考试时间周期均为连续两个周末,除A2《保险从业人员职业道德》及A5《寿险公司经营与管理》及A8《寿险公司资产管理》外,均在同一考试时间段安排两门或三门考试课程,详见表一。请考生注意不要报考两门在同一时间考试的课程。具体的课程考试时间,请见2016CICE考试公告。

(二)我已经报名CICE项目考试了,但是有特殊原因不能参加考试,我能够延考或退考,或者变更考试城市吗?

答:CICE考试不接受退考。考试报名截止日前免费接受延考或变更考试城市的申请。考试报名截止后申请延考的,每门课程将收取60元的相关费用。考试报名截止三周后不再受理任何课程延考申请。考试报名截止后不接受变更考试城市的申请。

(三)CICE项目考试合格分数线如何确定?

答:考试通过分数原则上为原始分数的60分,对于通过率低于40%或高于80%的课程将适当下调或上调考试通过分数线。下调分数最低不低于51分。分数线的调整由CICE考委会严格按照程序决定。成绩以十分制形式公布。

(四)如果我已经通过一门课程或已经获得一个中级资格,准备报考相应的中级或高级资格课程,已经通过的课程还需要再考一次吗?

答:不需要再考。考生如果已经通过一门课程或取得一个中级资格,只要在已通过课程的成绩有效期内继续通过剩余课程,就可以取得相应的中级或高级资格。

(五)怎样查询考试成绩和申请证书?

答:考生在当期考试全部结束后一个月左右可登录CICE项目官方网站进行成绩查询。

考生如果已通过一个资格内的全部课程,即可登录网站项目网站在线填写、提交证书申请表,并将两张两寸红底证件照(照片背面写上考生姓名和身份证号码)邮寄至项目执行单位申请资格证书,考生将在成功提交上述证书申请资料后两个月内收到证书。

(六)CICE项目各门课程的考试费用是多少?到哪里交费?

答:CICE项目已开发的课程,配备学习光盘的,每门课程报考费用为350元;未配备学习光盘的,每门课程报考费用为260元。资格课程补考的,每门课程减免20元。报考费用包含报名费、考试资料费、考试费、证书费及普通邮寄费。2016年各门课程具体报考费用如表八所示。

现场报名的考生可在地方报名中心交费。网上报名的考生,如有开通网上银行业务,则可在报名支付考试费用时进行在线支付,即可快捷完成报名流程;也可在各大银行或邮局进行汇款,汇款时应填写好报名时系统生成的订单号,如非本人汇款,请注明代何人(包括订单号)支付,以便项目执行单位查核汇款来源。

CICE项目考试报名费用统一交至项目执行单位账户:

A.开户行:中国工商银行广州市江南西支行

账号:3602 0604 2920 0029 958

开户名:广州信平市场策划顾问有限公司

B.开户行:招商银行广州海珠支行

账号:20068 111 021 0001

开户名:广州信平市场策划顾问有限公司

C. 支付宝账号:xpcle@vip.163.com

四、关于2016CICE项目考试备考相关事项的咨询

()我该如何准备CICE项目考试呢?

答:根据优秀考生提供的经验,建议考生注意以下几点:

1、先取得中级资格后,再准备高级资格课程 由于各科通过后的成绩有时效,考生取得中级资格课程的成绩有效期为三年,取得高级资格课程成绩有效期为五年,即考生在三年内取得中级资格后,有两年时间通过高级资格的选考课程,以取得高级资格。考生资格考试课程做整体规划,以免发生通过课程成绩失效的遗憾。

2. 及早报名。CICE项目每门课程内容丰富,必须预留充足的时间学习教材。从报名到考试,最长大约有6个月时间,对于非脱产的学习,实际学习时间并不长,必须抓紧时间,及早报名;

3、合理分配时间,熟练掌握知识点。在不到6个月的时间里,要学习完教材,还要保证本职工作正常进行,时间较为紧张。考生应合理分配有限的时间资源,可在考试前一个月将所有的课程内容通读一遍,然后有针对性地进行补习,在最后几天时间里只看重点,达到强化巩固知识的目的;

3、尽可能同时报考同一资格中的相关课程。资格考试综合性强,考试内容相互渗透,应尽可能同时报考同一资格中的相关课程,有利于促进全面理解和掌握知识,提高综合分析和融会贯通的能力。由于单一课程成绩有有效期限制,同时报考同一资格相关课程可以尽早取得相应资格;

4、相互交流,共同提高。CICE项目资格体系,知识面宽,内容专业,尽量与同伴考生相互交流,组织读书小组,共同研习,从而取长补短,相互受益。

项目在官方网站提供2016年各课程的修订考试大纲、考试补充资料及部分往年真题,考生可借此熟悉考试重点及题型。官方网站还提供了部分优秀考生的应考心得供考生参考。

()CICE项目执行单位如何帮助考生备考?

答:1、考试教材。考生初次报名时可免费获赠教材,CICE项目资格认证所有课程考题均来源于考试教材。

2、培训课件。CICE项目执行单位为提高考生学习效率,减轻学习压力,为考生开发了每门课程的学习光盘,内含16-25小时时长的培训课件,考生可通过培训课件的学习,迅速掌握课程主要知识点。CICE项目考试教材用于本项目考生进行学习考试,暂不公开发售,。

3、往年考试真题及补充考试资料。CICE项目为方便考生复习,在官方网站定期更新考试大纲、部分往年真题及考试补充资料,考生均可免费下载。

4、微信公众号服务。CICE项目开设官方微信公众号xp84410680,微信站将提供各科考试大纲、考试补充资料以及部分考试练习题等供考生备考服务,请考生关注。

()怎样可以更快拿到教材?

答:考生在汇款之后,可以将汇款凭证尽早传真或扫描后以电子邮件形式发到CICE项目执行单位,传真件或电子邮件应注明汇款所支付的考生的姓名、身份证号、汇款金额、联系电话,CICE项目执行单位将在汇款到账前先寄发教材。CICE项目执行单位传真号:(020)84401702;电子邮箱:xpcle@vip.163.com

()参加CICE项目考试时应注意哪些事项?

答:详见准考证上的考生注意事项,在此就其中几个关键部分再次提醒考生:

1、考试的时候记得带准考证及身份证进入考场;

2、考试的时候必须提前30分钟入场填涂答案卡基本资料,以免耽误答题的时间;

3、考试时必须以2B铅笔填涂答案卡,并严格按照正确方式进行填涂,以免阅卷机器无法识别答案,影响考生成绩;

4、请考生严格遵守考试纪律,体现保险从业人员诚信的道德品质。

()每门课程有没有规定通过时间?

答:我国保险业尚处于起步发展期,行业实践与监管政策发展迅速,CICE项目教材根据需要及时进行更新和修订,为了确保考生所学知识的先进性、时效性和实用性,CICE项目已经通过的课程成绩设有效期限制。

中级资格课程的成绩有效期为三年,高级资格课程成绩有效期为五年。请考生先取得中级资格后,再考取高级资格。如果已通过的课程超过成绩有效期,又没有及时通过资格内的其他课程,则已通过的课程成绩作废。

由于2015年起CICE项目资格课程进行调整,部分课程兼具中级和高级属性,对于这部分课程,CICE项目将根据考生申请资格的时间为界,如申请中级资格,则资格相关课程按中级资格课程成绩三年有效期认定,如申请高级资格,则资格相关课程按高级资格课程成绩五年有效期认定。

()资格证书的持续性和有效性是怎样的?

答:CICE项目自2002年建立,一直坚持市场化运作,在市场的洗礼下得以保持旺盛的生命力。自2005年首次考试以来,CICE项目的资格证书一直由中国保险行业协会、CICE编审委员会负责颁发,只要是这两个机构所颁发的证书,均为CICE项目所认可,证书均永久有效。

近年来,全行业严格执行党中央、国务院的政策指示,落实简政放权、去行政化改革,20151014日,国务院法制办公室公布由中国保监会起草的《关于修改〈中华人民共和国保险法〉的决定(征求意见稿)》,取消了原来关于保险公司销售人员、代理和经纪从业人员需取得相关资格证书的相关规定。中国保险行业协会、中国精算师协会等行业协会组织相继停止了车险查勘定损人员资格、责任险初级核保资格、人身保险核保理赔资格、中国精算师考试等各类资格考试开展和证书颁发工作。这是保险行业教育培训工作落实国家去行政化改革指示精神,使教培工作逐渐转变为以市场行为为主导,提供培训认证服务的企业在市场上自然竞争,优胜劣汰。

在此背景下,中国保险行业协会转由CICE项目编审委员会颁发CICE项目的资格证书,并执行第三版证书样式。同时,中国保险行业协会强调,由CICE项目编审委员会颁发的资格证书具有同等认证效力,颁发机构及证书样式的变化不影响其有效性及持续性。中国保险行业协会将继续与CICE项目保持密切合作。CICE项目资格证书维持其原有权威性。

2016年,CICE项目第三版证书将采用证书+会员证的形式,其中会员证是考生获得CICE项目后续教育培训和会员服务的有效媒介。

()通过什么途径可以了解CICE项目考试的动态和信息?

答:考生可以通过以下途径对项目发展动态及考试相关信息进行了解:

1CICE项目官方网站:项目发展最新动态和考试相关信息均会在官方网站www.xpcle.com及时发布;

2CICE项目官方微信:关注项目官方微信公众号xp84410680,可了解项目最新信息;

3、全国各报名中心、各地保险行业协会网站:项目最新信息均可在各报名中心现场或网站咨询;

4CICE项目刊物及宣传资料,包括《保险职业教育与培训》季刊、《每月保险新闻聚焦》电子月刊、CICE项目路演文件、折页、海报等;

5、《中国保险报》及《金融时报》等报刊:项目定期或不定期以新闻稿、广告、公告等方式在金融类权威报刊刊登项目相关信息;

6CICE项目执行单位客服中心及各报名中心具体联系人。

五、关于CICE项目考试发展相关情况的咨询

()CICE项目考试的权威性体现在何处?

答:CICE项目是中国保险行业专业化的一项重要制度安排,是业内公认的目前中国人身保险行业最权威、最先进的资格认证体制。经过13年发展,CICE项目考试已得到行业和社会的广泛认可。

1CICE项目是保险行业为建立高素质人才队伍,落实人才兴业战略的一项制度性安排,由项目编审委、项目执行单位与专家团队负责执行的标准化、专业化、系统化资格认证体系,拥有自主知识产权。

2、全国34家省市级保险行业协会与CICE项目建立了长期、稳定的合作关系,作为考试报名中心,负责CICE项目在当地的宣传推广和报名工作。CICE项目得到行业公司及其他金融机构的认可和支持。

3CICE项目的教材编写和题库建立是由600余位来自政产学研的专家团队研发完成,充分结合国内实践、政策环境和国际发展趋势,高度体现保险理论与实务的结合,传达监管旨意,反映行业发展最新成果。

4CICE项目以全国统一管理方式建立了成熟高效的报名和考务执行体系,严格保证了考试的严肃性和公平公正性,22次全国考试未出现重大的考务工作纰漏。

5、全国近2/3保险公司及银行机构均不同程度组织或鼓励员工积极参加考试,将CICE项目落实到公司的人力资源战略政策中,以提升金融理财时代的保险专业竞争力。

6、越来越多的高等院校金融保险专业采用CICE项目考试用书作为学生教材。中国学位与研究生教育信息网在关于保险硕士的介绍中提出,“CICE项目考试中的《风险管理与人身保险》、《人身保险产品》、《人身保险合同》、《团体保险》、《企业年金理论与实务》等课程,与我国保险硕士专业学位教育的相关课程基本相同或大部分相同,在经过专家评审论证之后,可以成为保险硕士专业学位研究生的免试课程。

()CICE项目考试教材的优势体现在哪里?

答:教材是资格考试的生命,只有权威、专业的教材才能传授权威、专业的知识,才能成就专业的考生。CICE项目在充分吸收国内外最新研究成果和实践经验的基础上,自主性研发本土化、专业化、系统化的系列教材,拥有完整知识产权。监管部门官方网站对这套教材体系给予了高度评价,称它是目前国内人身保险领域最权威,体系最完整的一套教材资料。它不仅体现了监管者的意图,也体现了行业发展的实践,有助于参考人员在进入行业后能科学、全面地理解人身保险管理、销售,尤其是职业道德等问题。

1CICE项目一版考试教材

2002年起,在中国保监会相关部门的关心和推动下,CICE项目先后组织了行业400多名来自监管、公司、院校的专家学者,历时5年之久,在充分吸收国内外最新研究成果和实践经验基础上,自主性研发出本土化、专业化、系统化的19本专业教材,组织规模之大、投入精力之多、跨越时间之长都是过去行业从来没有过。可以说,这19本教材是行业集体智慧的结晶,是对中国人身保险行业发展的一次较为完整的梳理和小结。

2CICE项目二版考试教材

CICE高度重视教材知识的更新,关注保险理论与实践的发展,建立了教材动态修订机制,满足行业和考生的专业发展需要。2007年底,与中国保险业发展同步的第二版教材修订启动,近400位来自监管、行业、院校的专家积极投身其中,历时五年,19本二版教材全部修订完毕。CICE项目二版修订教材投入使用以来,得到行业各界领导、专家及考生的广泛认可,普遍认为二版教材知识专业,内容翔实,修订机制先进,知识水平及体系都达到了国内领先水平,是广大从业者专业学习的上佳读本。第22本专业教材《大病保险》正在研发,并将于2016年正式投入使用。CICE项目二版教材实现了专业知识本土化、标准化和趣味性的有机结合:

本土化——全面与中国保险市场发展实践、政策法规和最新监管要求接轨,在借鉴国际保险基本原理和发展理念,保证知识理论先进性基础上,最大限度地与中国市场实践相结合,对从业人员提供实务指导。

标准化——集合监管、行业、院校各界力量研发,知识权威,是保险业标准化的专业知识学习平台,着眼于解决保险从业人员的系统专业培训问题。

趣味性——知识论述与案例讲解相结合,内容丰富生动,引发考生阅读兴趣和思考总结。

A4《人身保险合同》为例,其较之一般院校的保险法教材,剔除了保险业法部分,论述内容更加精炼;较之国外资格考试的保险法课程以外国保险法律为主线,其以我国《保险法》为基础,增订监管部门的最新政策法规,内容全面实现本土化,符合国情;考虑到一般保险从业人员在法学基础、法律术语等方面的知识欠缺,教材编写本着通俗化和趣味性原则,力求语言简明,案例丰富,通过实际案例帮助学员理解条款内容,为从业人员提供了专业和实用的指导。

()CICE项目四师资格和目前社会上的国内外保险类资格相比较有何优势?

答:1CICE项目是2002年由监管部门因应行业市场发展的需求所推动并认可,是中国人身保险行业专业知识体系系统化、标准化、本土化的权威认证及学习平台。

2、学习教材是体现资格认证含金量的核心价值所在。CICE项目教材具有突出的本土化、系统性、专业性和实用性,是项目组织来自行业监管、公司、院校等超过600位专家研发而成,拥有自主知识产权。CICE项目教材系统地反映了保险的基础专业知识体系、我国保险业实践及发展进程,并紧跟监管和行业动态定期进行修订,最大程度保证知识的实用性和先进性。

3CICE项目拥有严谨的题库建设制度与严格的全国考试管理制度,确保考试的公平公正性,确保证书含金量。

4、国外的一些资格课程内容主要是由国外的保险产品、法规政策、市场发展及消费者心理等知识解构组成,与中国保险业的政策环境及消费者心理、行为习惯等有较大差距,CICE项目立足于中国保险业,实用性突出。

5 CICE项目考试费用适合国内考生的消费水平。CICE项目的考试费用是合理的,每门课程的报考费用为人民币260元或350元整,包含报名费、考试费、证书费、普通邮寄费等,首次报名的课程免费配赠教材,考生还可免费享受《每月保险新闻聚焦》电子月刊等长期后续教育服务。目前社会上其他相关的资格认证课程费用高昂,考生经济负担较重。

()CICE项目考试相对保险公司内部培训有什么优势?

答:保险公司的内部培训,重点在本公司的文化理念及目标意志的传达、公司自有产品等信息知识,以及营销技能和团队协作的训练等课程内容,容易忽略从业人员专业知识与能力的系统性培养。这当中也存在保险公司对专业知识体系制度建设力量较单薄、经费持续安排成本较高和对专业知识培训精力有限等客观因素,但这些正是社会教育培训资源的优势所在。CICE项目考试具有权威性,并获得监管与行业普遍认可,具有较强的社会培训资源整合力和不断完善的开放式服务体系,能很好解决保险公司人员队伍对专业知识系统学习、基本实务掌握、政策法规教育和监管意图传达的需求,对提升从业人员核心业务能力,减少误导等职业道德问题有着不可替代的作用。

()我是财产保险从业人员,我可以报考CICE项目考试吗?

答:可以的。不少财产保险公司的员工参加CICE项目的销售系列资格考试认证,因为产险公司可以销售人身保险中的短期健康险及意外保险产品。另外,产险公司在服务其企业客户时掌握员工福利规划的知识,能够为客户提供更好的服务,取得客户对保险公司的专业信任度。

()我是银行(邮政)从业人员,我适合参加CICE项目考试吗?

答:当然是可以的。一方面,银行邮政机构近年来大力发展中间业务,银保业务能使银行满足一类客户需求,开辟盈利来源;保险公司银保渠道的保费份额也在持续增长,使其更愿意在银保渠道进行更多投入,随着银保渠道的发展,保险产品复杂性和客户专业性不断提高,促使银行从业者产生了保险专业知识的必然需求。另一方面,保监会和银监会开始对银保渠道作出严格的规范要求,银行相关人员在保险专业知识的不足一定程度上带来了银保渠道业务量的下降,也在客观上对银行从业者提出了提高保险专业水平的迫切要求。

CICE项目考试是银行从业者以考代训系统学习保险专业知识的最佳途径。自2007年以来,农业银行、工商银行、交通银行、建设银行、光大银行组织团体报名参加CICE项目考试,其中工商银行组织团体报名已逾8万人次。2014年,CICE项目专门为银行保险从业者全力研发出《银行保险》教材,高度总结,专业提炼,兼顾银行和保险公司业务角度进行深入浅出的专业阐述。2015年,CICE项目为银行保险从业者量身打造中国银行寿险规划师资格认证,以帮助银行从业者在最短时间内掌握人身保险专业知识和技能。

()2016年考试公告中提到的中国健康保险管理师资格试点工作,具体是怎样的?

答:2015年,国务院办公厅、中国保监会先后发布《国务院办公厅关于全面实施城乡居民大病保险的意见》(国办发〔201557)及《个人税收优惠型健康保险业务管理暂行办法》(保监发〔201582),为及时反映行业最新发展,满足健康保险专业领域从业人员学习需求,CICE项目决定在2016年研发H3《大病保险》专业教材,并开展中国健康保险管理师中级资格的试点工作。

本资格的适用人群,主要是健康保险公司、保险公司健康保险业务部门、健康管理咨询机构、社会保障健康医疗相关业务人员、银行及其他中介机构健康保险产品相关管理人员及销售人员、医院医疗体系相关人员及医学院学生等,设置了商业健康保险产品及经营运作、健康保险外部环境及政策和大病保险等专业健康保险知识,以提高考生在健康保险内涵外延及内、外部环境方面的相关知识水平和专业运用能力。

本资格目前计划首先推出中级资格,2016年面向各健康保险公司、人寿保险公司健康保险业务部门进行试点合作。有意向获得该资格的考生,请密切留意CICE项目最新信息。

()2016年考试公告中提到的保险销售人员基础资格学习平台试点工作,具体是怎样的?

答:2015年保险销售从业人员资格考试取消之后,为满足保险销售从业人员职业道德和专业能力提升的基本需求,CICE项目决定建立保险销售人员基础资格学习平台,相关证书由参加基础知识考试+现场培训及格后授予。保险销售人员基础资格学习平台主要针对人身保险各销售渠道新进入的专业及兼业销售人员。本资格课程主要帮助考生掌握人身保险基本知识、产品及合同相关规定、职业道德和基本的销售能力,提升销售人员的保险基础专业素质。

本学习平台的主要考试教材为A1A4。考试内容是在考试教材基础上,由专家建设与基础知识水平相匹配的考试题库,每门课程考试题库由1000道题目组成,试卷从考试题库随机生成。考试时间与地点将由CICE项目与团报机构协议安排。

本学习平台的培训方式,主要以认可保险公司内部培训和其他社会第三方培训机构开展专业现场培训为主。CICE项目定期更新发布认可培训机构的名单。参加现场培训结训的考生获得受训证明。考生提供本资格课程考试成绩及格证明和受训证明后,CICE项目授予考生保险销售人员基础资格证书。

CICE项目将与保险公司、银行、地方协会、保险中介机构及院校在自愿的基础上广泛建立合作关系。

()CICE项目考试运行以来发展情况如何?

答:13年来,CICE项目一直坚持市场化运作,掌握行业发展、监管政策及专业知识体系需求的变化,在各方面进行及时更新和大胆创新。

教材方面,教材及相关知识产品的研发质量逐步;考务方面,建立了严格的考试管理制度,标准化的监考及考务管理流程,严格保证考试的公平、公正性;考题方面,CICE编审委员会组织来自监管、行业以及院校的专家进行考试出题、审题、选题的工作,确保考题反映监管政策、知识重点和保险实务;资格体系方面,2015年根据行业的需求将原有三师资格创新调整为依渠道划分的四师资格,并依据考生岗位需求提供选考课程的机制,2016年,还将进一步开设中国健康保险管理师中级资格试点工作及探索保险销售人员基础资格学习平台的试点工作。

CICE项目自2005年考试运行以来,已成功举行考试22次,累计参加考试人数逾40万人次,共产生各类资格获得者逾5万人。

 


 

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